Videon visar Alice Pimentinha och Gostosa som deltar i en hardcore knullsession. De två underbara shemales är klädda i sin mest intima klädsel, inklusive spetsstrumpor och högklackade skor. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensivt förspel. Alice pimentinha tar kontroll över situationen, använder sina fingrar och tunga för att njuta av Gostosas känsliga hud. Hon går sedan vidare till att ge honom en intensiv avsugning, medan hon stönar av njutning. När de kommer närmare orgasm klättrar Alice upp på honom och rider honom kraftigt. Hennes höfter studsar när hon slipar mot hans bröst, ser till att ge honom maximal penetration. Slutligen når de båda höjden av extas, sjunker ihop på varandras kroppar. Detta är en måste-se video för alla som älskar crossdressing, knulla, shemales och trans porr.