En gruppe heteroseksuelle mænd engagerer sig i en intens homoseksuel sexsession. De tre mænd udforsker hinandens kroppe, herunder deres numser og fisser. De skiftes til at få en fysisk undersøgelse af en mand, der også er ekspert i seksualitet. Mændene engagerer sig derefter i intens homoseksuel sex, hvor den ene partner tager kontrol og giver den anden et blowjob. Videoen er optaget i high definition, hvilket gør hver detalje krystalklar. Mændene nyder begge tydeligt, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse.