Videoen viser to fantastiske shemales, Jade Venus og Eva Maxim, der engagerer sig i hardcore bareback action på Sexsinners.com. De starter med nogle sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til intens anal leg. Jade bruger sine dygtige hænder til at glæde Evas store pik, mens hun også giver ham et handjob, der efterlader hende stønnende af nydelse. Eva tager det som en mester, mens hun rider Jades pik, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Scenen går derefter over til bareback anal, hvor Jade bruger sin mund og hænder til at bringe Eva til randen af orgasme. Til sidst går de videre til noget hot handjob-porno, hvor Jade bruger sine fingre til at få Eva til at stønne af fornøjelse. Videoen slutter med, at Eva tager Evas pik dybt ind i hendes hals og efterlader hende tilfreds og dækket af sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker hot shemale action, herunder T-pige og transseksuelle kunstnere.