Két kanyargós tinédzser lány meghallgatása a kamera előtt, nagy, kövér testtel. A kamera ráközelít a tinikre, megmutatja képességeiket az ágyban. Nagy szamaraikkal és nagy melleikkel ugratja őket, mielőtt négykézlábra állnának, hogy szopást adjon nekik. A tizenévesek felváltva szívják a farkát, miközben nyögnek az élvezettől. A kamera megörökíti első szexük minden pillanatát, a nyögésektől és vonaglástól a teste örömtől való remegéséig. A kamera az eksztázis új magasságaiba kerülve ráközelíti a tizenéves arcokat. Ez egy forró és forró jelenet, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.