En tyk bedstemor med en chokoladefisse glæder sin unge elsker ved at give ham et sensuelt blowjob, få ham til at stønne af fornøjelse, før han bruger sine hænder til at massere hendes våde og stramme hul. Han banker hende derefter ubønhørligt og får hende til at gispe efter luft, mens han bringer hende tættere og tættere på orgasme.