I denne dampende trekant tager to veludrustede mænd sig af at tilfredsstille en smuk steddatter. Den unge kvinde er ivrig efter at tilfredsstille sin stedfar, og hun er ivrig efter at deltage i det sjove. Handlingen starter med, at manden tager over og stikker sin hårde pik ind i pigernes stramme fisse. Pigerne stønner og gisper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Faderen tager kontrollen, bruger sin dominerende hånd til at stryge sin stedsøns skaft, mens hun ser på og nyder hvert øjeblik af det. Pigerne nyder tydeligvis hinanden, og de kan ikke få nok af hinandens kroppe. Videoen ender med, at faderen sprøjter sin sæd ud over pigens ansigt og efterlader hende dækket af sin varme, klæbrige ladning. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno, og det vil helt sikkert efterlade dig åndeløs.