Twee hete en in leer geklede papa's verkennen elkaars lichaam in een sensueel homoseksavontuur, waarbij ze de diepten van hun verlangens verkennen met hun handen en vingers. Met verbluffende video's van hoge kwaliteit neemt een van de mannen de controle over en gebruikt zijn fistende vaardigheden om zijn partner op de rand van een orgasme te brengen voordat hij uiteindelijk krijgt waar hij naar verlangt: een enorme cumshot over zijn borst. Maar dat is nog niet alles - deze papa is ook bezig met serieus vuistneuken, zijn bekwame vingers gebruikend om zijn partners strakke gaatjes uit te rekken en te penetreren totdat hij de productie niet langer kan tegenhouden.