Nikki Brooks a Cory Chase jsou dvě nadržené MILFky, které chtějí oslavit Vánoce se svou nevlastní matkou. Pozvou svého nevlastního syna Luka Longlyho na tabuizovanou zábavu, včetně žhavé trojky, která zahrnuje spoustu výstřiků a obličejů. Velká prsa Nikki a Coryho vás nechají vydechnout, když se oddávají svým tabuizovaným fantaziím, zatímco Luke je toužebně na všech. Trojka se odehrává v luxusním pokoji, doplněném dekoracemi a osvětlením, které přidává na celkové erotičnosti scény. Jak se akce zahřívá, trojka se stává ještě intenzivnější, se spoustou výstřiků i obličejových maskách, aby se věci udržely, dokud všichni nebudou spokojeni.