In diesem expliziten Video sieht man einen Crossdresser nackt vor der Kamera liegen. Bluezao nimmt sich Zeit, seinen Körper zu erkunden und verwandelt ihn allmählich in eine realistische Puppe. Der Amateur-Darsteller wird von bluezaos Expertenberührung erregt und beginnt, den Körper des Crossdressers zu verehren. Er erkundet auch seinen Fetisch für Nineties und Novinhas und benutzt Pelada und andere Spielzeuge, um sich zum Höhepunkt zu bringen. Dieses Video ist perfekt für diejenigen, die es genießen, echte Menschen zu beobachten, die echten Schmerz und Vergnügen erfahren.