Kauan και Nicholli Fox, δύο Βραζιλιάνοι τρανσέξουαλ, συμμετέχουν σε ένα άγριο όργιο σε ένα δωμάτιο μοτέλ, εξερευνώντας τη σεξουαλικότητά τους και επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρωκτικού σεξ, της στοματικής και της πρωκτικής απόλαυσης. Οι άντρες εναλλάσσονται καβαλώντας τα μεγάλα μουνιά των γυναικών, τελειώνοντας με τελειώματα στο πρόσωπο και αφήνοντας τα κορίτσια καλυμμένα με cum.