W tym gorącym filmie widoczny jest owłosiony niedźwiedź, który mleczy swojego małego samca swoim ogromnym kutasem. Para amatorów angażuje się w namiętne bondage i zabawę, a owłosiony niedźwiedź przejmuje kontrolę nad sytuacją. Zaczyna lizać ciasną dupę swojego partnera, a następnie wsuwa swój duży kutas głęboko w środku. Tatuażowany niedźwiedź chętnie bierze każdy cal twardego kutasa swojego partnera, sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę jak kontynuują eksplorację swoich ciał, niedźwiedź staje się coraz bardziej podniecony, a obaj mężczyźni zmieniają pozycje, aż jeden z nich jest całkowicie zadowolony z mięsistego ust niedźwiedzia. Z jego dużym kutasem wciąż pulsującym, niedźwiedź odwdzięcza mu przysługę, dając swojemu partnerowi loda, która sprawi, że stracisz oddech.