De video bevat twee verbluffende transseksuelen, Pinky missionary en Ivy Rose, die zich bezighouden met intense hardcore actie. De scène begint met de twee vrouwen die elkaar afwisselend een grote lul in hun kont laten neuken. Ze beginnen met elkaars pijpen, afwisselend zuigen en berijden van het enorme lid van de man. Terwijl ze dichter bij het orgasme komen, kreunt de vrouw van genot terwijl de man haar strakke gaatje neukt. De mannen wisselen van positie, waarbij de vrouw het in haar kont neemt en vervolgens doorgaat naar anale seks. De camera zoomt in voor een close-up van de actie, die elk detail van de actie laat zien. De lading van de man is enorm, en vult de mond en maag van de meisjes met hete room. De scène eindigt met de twee vrouwen die samen klaarkomen, waardoor ze beiden tevreden zijn en bedekt zijn met zaadig sperma. Dit is een must-see video voor iedereen die van grote pikken, mollige lichamen en anale seks houdt.