To barmfagre blonde MILF-er, Kerry Louise og Alexa Andreas, engasjerer seg i en het trekant med leker. De starter med å leke med hverandres store pupper og tatoveringene på kroppen. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til å bruke forskjellige sexleketøy for å stimulere seg selv og få orgasme. Jentene stønner av glede mens de kommer nærmere og nærmere orgasme. Gutta bytter på å blåse belastningen over dem mens de fortsetter å leke med lekene. Jentene er begge blekket og har tatoveringer på kroppen som legger til spenningen i scenen. Gruppen inkluderer også noen ansiktsbehandlinger og ansiktsskudd, og legger til et ekstra lag med kink til scenen. Samlet sett er dette en varm og het trekant med 2 jenter som tilfredsstiller de som liker å se kvinner få det på med leker.