Zwei vollbusige blonde MILFs, Kerry Louise und Alexa Andreas, haben einen heißen Dreier mit Spielzeug und beginnen damit, sich gegenseitig mit großen Titten und Tattoos zu verwöhnen. Die Gruppe enthält Gesichtsbesamungen und eine zusätzliche Schicht Kink, was zu einem heißen und heißen Dreier führt, bei dem zwei Frauen zuschauen, wie sie sich mit Spielzeugen befriedigen und die Aktion genießen.