Babiana, en ung brasiliansk pige, får sit stramme røvhul strakt hårdt af en amatørfyr. Hun har en g-streng på og ingen trusser, så det tager ikke lang tid for ham at komme ned på knæ og give hende den dybe anale penetration, hun higer efter. Hendes store røv er på fuld skærm, da hun tager hver tomme af hans tykke skaft dybt inde i sig. Kameraet fanger hvert stød, mens hun stønner af nydelse og nyder tydeligvis den intense fornemmelse af at blive penetreret dybt.