Dua wanita Brazil yang menakjubkan, Gostosa dan Erika, menikmati keinginan terdalam mereka. Mereka mula dengan memberikan blowjob sensual, bergilir-gilir menghisap mulut Roge Ferros. Kedua-dua gadis dengan penuh semangat menerima semuanya, merintih dengan kenikmatan ketika mereka mencapai orgasme. Pengarah mengambil alih, membimbing aksi dari belakang dan menunjukkan kepada kita apa yang seterusnya. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan mereka yang penuh gairah, dari cara tubuh mereka bergeliat dengan keseronokan hingga cara tangannya bekerja bersama-sama untuk membawa mereka lebih dekat ke puncak orgasme, semakin hampir kedua-dua lelaki itu mencapai klimaks dan semakin hampir tidak dapat dilihat.