To fantastiske rødhårede, Arietta og Dixie, engagerer sig i en vild trekant med Mike Adriano. De starter med at få slikket og fingret deres røv, før de går videre til intens anal action. Arietta tager kontrol og dominerer scenen, tager ansvaret for gruppen og sørger for, at hver tomme af Dixies stramme røv er dækket af creme. Fyrene skiftes til at kneppe hende bagfra, mens Dixie stønner af fornøjelse, mens de bagfra. Pigerne bytter derefter stilling, og Arietta og Dixie skiftes til at få deres røv kneppet i forskellige positioner. Trekanten er fyldt med intens anal action, herunder røvslikning, boldsugning, cum-bytte og masser af røvslikning. Videoen slutter med, at de alle tre deler en varm ladning sperm, hvilket efterlader alle tilfredse og glade.