Ladyboy Francine Gurchik erter kameraet med sine forførende bevegelser og forførende positurer, og viser frem den store kroppen hennes i en svart gummikjole. Crossdressing-scenen er intens og lidenskapelig, med Francine som stønner og gisper av glede mens hun bringer seg selv nærmere og nærmere orgasme. For hvert trykk tar hun partnerens massive lem dypt inni seg, og får ham til å stønne og stønne av ekstase. Denne videoen vil garantert tilfredsstille alle som elsker damegutter, transseksuelle og store pupper.