Filmik przedstawia młodą pasierbicę o imieniu Mae Milano, która chce zadowolić wielki kutas swojego dziadka. Ubiera się w bikini i pokazuje swoje małe cycki, podczas gdy robi mu loda. Następnie on penetruje cipkę pasierbicy swoim wielkim kutasem, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Filmik zawiera również sceny wspólnej seksualnej aktywności ojczyma i dziadka. Film jest pełen wyraźnej treści, w tym porno dziadka i akcji dziadka.