Kaksi brasilialaista amatööriä, Higor Mendes ja Felipe Villar, tutkivat toistensa kehoa ja harrastavat intensiivistä seksuaalista toimintaa. He alkavat intohimoisella suutelemalla ja hyväilemällä ennen kuin siirtyvät syvään toimintaan. Higor Mende vie kumppaninsa villiin kyytiin, kun he vuorotellen imevät ja ratsastavat hänen isoa munaa. Hän voihkii ilosta, kun kaverit jatkavat hänen nautintoaan, ja sitten he vaihtavat asentoa, jotta hän voi saada anaalia molemmilta miehiltä. Tämä on kuuma ja kuuma kohtaus, joka saa sinut hengästymään ja kaipaa enemmän.