Video ini memaparkan seorang bapa tiri yang berhasrat untuk memuaskan keinginan gay budak lelaki twink Felix ODair. Dia mula dengan memberinya menjilat dubur, memastikan lubang ketatnya sentiasa bersedia untuk lebih. Hubungan jangka panjang, dia menyertai dan mula memuaskan lubang dubur Felix dengan jari dan lidahnya. Kedua-dua lelaki itu kemudian beralih kepada seks anal yang intens, dengan Felix mengerang kuat ketika dia semakin dekat dan lebih dekat dengan orgasme. Ayah tiri kemudian meneruskan untuk memberikan Felix video anus menjilat, yang panas dan menarik perhatian beberapa lelaki muda yang tidak menyukainya secara terburu-buru, yang membuat video itu menarik perhatian dua lelaki muda dan menarik perhatian mereka berdua.