En fantastisk smuk kvinde udforsker sin fetich for nærbilleder af sin behårede fisse. Hun starter med at give sig selv et intenst blowjob og bruger sin mund og tunge til at stimulere sin følsomme klit og bringe sig selv til randen af orgasme. Når hun kommer tættere og tættere på kanten, bliver hun mere og mere ophidset og stønner af nydelse, mens hun bringer sig selv til kanten af orgasmisk lykke. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt og giver et pirrende billede af hver eneste detalje af hendes krop og den måde, den bevæger sig på. Hendes store klit er på fuld skærm, hopper og vipper, mens hun fører sig selv til orgasmens rand igen og igen. Med hænderne bundet på ryggen giver hun sig selv et sensuelt blowjob, der efterlader hende forpustet og tilfreds.