קימברלי וסילביה דלאי עוסקות בפעולה אנאלית אינטנסיבית, עם שני תינוקות מתלבשים מהממים. הם מתחילים בחדירה כפולה אנאלית אינטנסיבית כשהמצלמה מתמקדת בתחת הפעור שלהם. לאחר מכן הם מתחלפים וממלאים את התחת שלהם בהצטיינות. לאחר מכן, הם עוברים לפעולת גרון עמוקה, לוקחים כל סנטימטר מהזין שלהם לתוך הפה שלהם. לבסוף, הם לוקחים את השפיך שלהם לתוך התחת שלהם ונהנים מקרם אינטנסיבי. הסרטון מסתיים בחדירה כפולה כפולה אנאלית, כאשר אחד מהם לוקח אותו עמוק בתוך התחת שלהם בעוד השני עדיין בולע כל טיפת זרע. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב לצפות בטרנסקסואלים בפעולה.