Zwei atemberaubende Crossdressing-Babes, Kimberlee und Silvia Dellai, beteiligen sich an intensiver Analsex-Action, beginnend mit einer Doppelpenetration in ihren engen Ärschen, während die andere immer noch jeden Tropfen Sperma in ihre klaffenden Arschlöcher schluckt. Dann gehen sie zu einigen Deepthroat-Aktionen über und nehmen jeden Zentimeter Schwanz in den Mund. Das Video endet damit, dass eine von ihnen eine doppelte anale Doppelpenetrantion erhält, während die Andere immer noch jeden einzelnen Tropfen Spern in ihre Arschfotze schlucken muss für Transsexuelle Zuschauer beobachtet werden.