Twee beeldschone jonge vrouwen, Kenzie Reeves en Jade Baker, gaan gepassioneerde lesbische actie aan, waarbij ze zich overgeven aan facesitting en elkaars natte kutjes plezieren met hun tong. De camera zoomt in op hun grote kontjes en grote tieten, waardoor duidelijk wordt dat deze twee babes duidelijk genieten van elk moment van de intense masturbatiesessie. Maar de dingen worden snel warm als ze overschakelen op cunnilingus, waarbij ze elkaars kutjes likken met hun experten. Met hun deskundige lichamen en tatoeages laten ze elkaar zien in bed, en elkaars lichamen verkennen. Kijken naar elkaars vieze lichamen, kijk naar elkaars bedden en geniet van elke vieze minnaars terwijl ze elkaars thuis bekijken.