Raquel, en pervers MILF, deler sin stedmors sperm med sin stedsøn i en hardcore-video. Handlingen starter med, at moderen tager kontrollen og viser sine færdigheder. Hendes stedmor, Penelope Reed, slutter sig til det sjove og skiftes til at glæde teenagerne med sin mund og hænder. De starter langsomt, men kommer snart i gang med tingene og begynder at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Det er en tabubelagt affære, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.