Evan Valentine, en smal porrstjärna, ägnar sig åt hardcore sex med Jon Jon. Scenen börjar med att de två utforskar varandras kroppar, med Evan som tar på sig en stor svart kuk. Han suger och smeker den rutinerat, medan Jon går med i intensiv cowgirl-action. De byter position flera gånger, med Evan ridande Jons massiva medlem tills han kommer över hela hennes ansikte. Scenen slutar med en ansiktsbehandling som lämnar båda männen täckta av sperma. Sammantaget är detta en måste-se-video för alla som älskar stora svarta kukar, djupa halsar och massor av fittaction. Med sin interracial mix och stora kukaction kommer den här videon säkerligen att tillfredsställa även de mest äventyrliga tittarna.