Två underbara brunetter ägnar sig åt smutsig lek. Massösen börjar med att sensuellt smeka sin klients vackra kropp innan hon går vidare till tung och het action. Hon börjar med att gnugga sina naturliga bröst, och ser till att få varje centimeter av honom våt och redo för mer. Hennes klient går sedan med på det roliga, turas om att få sin snäva fitta slickad och fingrad av den passionerade massören. När de båda kommer närmare och närmare varandra hettar saker snabbt upp, med massagen som leder till intensiv och oförglömlig fittslickning och knull. Paret byter position igen och klienten har tur som blir knullad av massören.