To nydelige brunetter hengir seg til en seriøst skitten lek. Massøren starter med å sensuelt kjærtegne klientens vakre kropp før han går videre til litt varm og tung action. Hun starter med å gni sine naturlige pupper, og sørger for å få hver tomme av ham våt og klar for mer. Klienten hennes blir deretter med på moroa, og bytter på å få den stramme fitten slikket og fingret av den lidenskapelige massøren. Når de begge kommer nærmere og nærmere hverandre, varmes ting raskt opp, med massasjen som fører til intens og uforglemmelig fitte-slikking og knulling. Paret bytter stilling igjen, og klienten er heldig som blir den som blir knullet av massøren.