En smuk europæisk kvinde med gennemborende øjne og en lille figur bliver beskidt med sin elev på et gloryhole. Scenen starter med, at brunetten hengiver sig til noget legende fingersætning, mens eleven ser og nyder hvert øjeblik af det. Hun starter med at give ham en smæk, før hun går ned på knæ for at give ham et deepthroat-blowjob. Da de begge kommer tættere og tættere på, stønner den studerende højt, mens hun bliver kneppet hårdt af brunetternes fingre. Til sidst giver pigen efter og lader ham sperme ud over sit smukke ansigt, så han er dækket af sved og sperm. Dette er et intenst og hedt møde mellem to personer, der tydeligvis er passionerede omkring deres lyster.