Vera Bliss får sin fisse slikket og kneppet af en stor pik i lingeri. Hendes partner starter med at give hende et blowjob, som hun ivrigt tager med entusiasme. Derefter fortsætter han med at tage sin monsterpik dybt inde i hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Mens handlingen varmes op, lægger Vera sig på alle fire og rider ham hårdt og tager hver en tomme af hans massive lem dybt inde i sig. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden hendes fisse glinser af sperm til måden hendes ansigt ser ud, mens det vrider sig af fornøjelse.