To unge og barmfagre kvinder, Jessae Rossae og Val Steele, engagerer sig i en trekant med deres stedbror. Pigerne starter med at kysse hinanden lidenskabeligt, før Jessee tager kontrol over situationen og begynder at give sin stedsøster et blowjob. Hun rider ham derefter, viser sin store røv og bryster frem. Pigerne skiftes til at ride ham og stønne af nydelse. De ender med at have en vild og intens sex-session, hvor begge piger stønner og skriger af fornøjelse. Videoen er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se trekanter og store bryster, er det et must-watch.