Dvě mladé a prsaté ženy, Jessae Rossae a Val Steele, se zapojí do trojice se svým nevlastním bratrem. Dívky začnou vášnivým líbáním, než Jessaé převezme kontrolu nad situací a dá své nevlastní sestře kouření. Poté na něm jezdí a předvádí svůj velký zadek a kozy. Dívky se na něm střídají a sténají rozkoší. Skončí to divokou a intenzivní seancí sexu, přičemž obě dívky sténají a křičí slastí. Video není pro slabé povahy, ale pro ty, kteří si užívají sledování trojic a velkých koz, je to nutnost sledovat.