To unge og 18-årige piger udforsker deres seksualitet med deres stedfar. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til soveværelset, hvor deres stedfar sidder på en seng. Han begynder at røre dem lidenskabeligt, og snart nyder de hvert øjeblik af det. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af nydelse, mens deres stedfar ser bagfra. Pigerne bytter stilling flere gange, og den ene pige stønner højere end de andre. Til sidst når de begge klimaks, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde. Dette hjemmelavede eventyr er ægte og råt, uden falske eller overdrevne scener. Det er et sandt vidnesbyrd om kærlighedens magt mellem to mennesker, og det vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse og opfyldte.