En europæisk kæreste nyder en vild tur med sin bedste vens store pik i bikini og shorts. Hendes kæreste er også til stede, og de starter med at give hende et blowjob, hvor hun stønner af fornøjelse, da hans store pik fylder hendes mund. Pigen rider ham derefter i omvendt cowgirl-stilling og tager den dybt ind i hendes hals. Parret skifter derefter til missionærstilling, hvor pigen kommer oven på sin kærestes pik og tager den i munden. Pigen nyder hvert øjeblik af det og rider sin kærestes massive medlem, indtil de begge kommer sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasme, fra pigernes ansigt dækket af sperm til fyren, der kommer i hendes mund.