Dva osupljiva transvestita, Izzy wilde in Graci Jane, se ukvarjata z vročo akcijo preoblačenja brez sedla. Začneta s seksom brez sedLA z Izzyjem, ki prevzame velikega tiča Gracijanea. Blondinka transseksualka prevzame odgovornost, ko jaha napeto rit Gracijanes, hkrati pa ji daje analni užitek. Izzyju tudi fafa, pri čemer uporablja svoja usta, da ga zadovolji, dokler ji ne konča po obrazu. Video se konča z Izzy, ki Gracijane drči, z rokami pa boža svojega trdega tiča, dokler ni popolnoma zadovoljna. Tetovaža shemale doda dodatno plast navdušenja v prizor, zaradi česar je še bolj erotična. Transseksualna akcija je intenzivna in strastna, obe shemales pokažeta svoje sposobnosti in se izmenično fukata druga drugo. Na splošno je ta video obvezen za vsakogar, ki obožuje vročo shemale akcijo, z dvema čudovitima shemale raziskujeta svojo spolnost skupaj.