Videoen viser to fantastiske shemales, Izzy Wilde og Graci Jane, som engasjerer seg i hot crossdressing-action. De starter med rå sex, med Izzy som tar på seg Gracijanes store kuk. Den blonde shemalen tar ansvar mens hun rir Gracijanes stramme rumpe mens hun også gir henne anal nytelse. Hun gir også Izzy en blowjob, og bruker munnen for å glede ham til han kommer over hele ansiktet hennes. Videoen avsluttes med at Izzy gir Gracijane en håndjobb, bruker hendene for å stryke den harde kuken hennes til hun er helt fornøyd. Shemale-tatoveringen legger til et ekstra lag med spenning til scenen, noe som gjør det enda mer erotisk. Den transseksuelle handlingen er intens og lidenskapelig, med begge shemales som viser frem ferdighetene sine og bytter på å bli knullet av hverandre. Samlet sett er denne videoen et must-see for alle som elsker hot shemale-action, med to nydelige shemales som utforsker seksualiteten deres sammen.