A videóban két lenyűgöző shemale, Izzy Wilde és Graci Jane látható, akik valami dögös keresztöltöztető akcióban vesznek részt. Némi csupasz szexszel kezdik, és Izzy felveszi Gracijane nagy farkát. A szőke shemale átveszi az irányítást, miközben lovagol Gracijanes feszes seggén, miközben anális örömet is ad neki. Izzy-nek szopást is ad, a száját használva örömet okoz neki, amíg el nem éri az egész arcát. A videó azzal ér véget, hogy Izzy kézimunkát ad Gracijanénak, kezével simogatja a kemény farkát, amíg teljesen elégedett nem lesz. A shemale tetto egy extra réteg izgalmat ad a jelenethez, még erotikusabbá téve. A transzszexuális akció intenzív és szenvedélyes, mindkettőjüket mutatja. Megfordítja és megbasztja a másikat.