Изи Уайлд и Грейси Джейн се отдават на горещ кросдресинг и секс без седло, като Изи се захваща с големия член на Грациан. Блондинката шимейл поема контрола, докато язди стегнатото дупе на Грациян и й доставя анално удоволствие. Тя също прави свирка на Изи, използвайки устата си, за да му достави удоволствие, докато той свърши по цялото й лице. Видеото завършва с Изи, която прави ръка на Грециан, използвайки ръцете си, за Да погали твърдия си член, докато е напълно задоволена. Татуировката на шимейла добавя допълнителен слой вълнение към сцената, което го прави още по-еротичен. Транссексуалното действие е интензивно, като и двете шимелета показват уменията си и се редуват да се чукат една друга. Като цяло това видео е задължително за всеки, който обича горещите действия, представящи се заедно и разгорещена сексуална мощ.