En sort amatør afrikansk mand forfører sin partner med en vibrator, mens hun sover. Scenen begynder med, at drengen ligger på ryggen, kun iført en kort nederdel og et par strømper. Han begynder at røre sensuelt ved sig selv og stønner sagte, mens han rører ved sig selv. Hans partner slutter sig derefter til og bruger vibratoren på hendes krop. De bliver begge tændt af hinandens tilstedeværelse, og de begynder at lege med hinandens kroppe. Pigen nyder tydeligvis at stønne og gispe, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Til sidst bruger han vibratoren på sig selv, hvilket får ham til at stønne og gisper af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til den måde de bevæger sig sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Denne fuldlængde film er perfekt til dem, der nyder at se unge mænd udforske deres seksualitet med legetøj.