Bedrager på ferie med bedstemor, teenager Leilani Lee og Angeline Red

Tre personer deltager i en gruppe seksuelle aktiviteter på ferie. Bedstemoren, Leilani Lee og Angeline Red er midtpunkt, da de engagerer sig i en fantasi med deres stedbror. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens sex. Bedstesøstrenes fingre trænger ind i deres stramme fisse, mens hun stønner af fornøjelse. Hun deltager derefter i handlingen, skiftes til at glæde sin partner. Bedstemorens krop domineres af de to teenagere, mens de skiftes til at blive kneppet af mændene. Mændene skiftes til at kneppe pigens kroppe, hvilket får dem til at stønne af nydelse. Mormorens støn er sikre på at få dig i gang, mens du ser disse tre udforske deres seksuelle lyster sammen.