En gruppe amatørhomofile menn eksperimenterer med blowjobs og cumshots på en nattklubb, og utforsker grensene for nytelse og smerte. Scenen starter med to menn kledd i Halloween-kostymer som gir hverandre en barback-suging. Når de blir slått på, tar en mann ansvar og gir partneren sin en fantastisk blowjob. Han bruker hendene og munnen for å bringe ham til randen av orgasme. I neste øyeblikk blir en annen mann med, tar kontroll og gir partneren en varm og tung blowjob.