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Le jeune et poilu minet Jesse Avalon séduit deux papas mormons, Dakota Lovell & Dante Drackis, pour un trio sauvage. Le groupe de trois hommes sont habillés avec leurs uniformes, ce qui ajoute à l'érotisme général de la scène. Le jeune minet est impatient de plaire à ses deux partenaires, et ils se font plaisir tour à tour avec leurs grosses bites. L'action commence avec Jesse faisant une fellation à son partenaire, suivie de Dakota lui faisant une fellations. Les hommes passent ensuite à un sexe intense sans préservatif, Jesse prenant le contrôle et montrant ses compétences d'ours gay. La vidéo comprend également des scènes de fellation intense, Jesse emmenant sa grosse bite dans la bouche de son partenaire et le faisant gémir de plaisir. Dans l'ensemble, c'est une vidéo à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment le porno gay mettant en vedette des jeunes, des jeunes et des ours twinks s'engageant dans des rapports sexuels passionnés.
