Mladý, chlpatý twink Jesse Avalon zvádza dvoch mormonských otcov, Dakotu Lovell a Dante Drackis, do divokej trojky. Skupina troch mužov je oblečená v uniformách, čo pridáva na celkovej erotike scény. Mladý twink túži potešiť svojich dvoch partnerov a striedavo sa navzájom potešujú svojimi veľkými vtákmi. Akcia začína tým, že Jesse dáva svojmu partnerovi fajku, po ktorej nasleduje Dakota, ktorá mu striedavo fajčí. Muži sa potom presunú na intenzívny sex bez sedla, pričom Jesse preberá kontrolu a predvádza svoje schopnosti ako gay medveď. Video zahŕňa aj niekoľko intenzívnych scén s fajčením, pričom Jesse berie svojho partnera veľkého vtáka hlboko do úst a robí ho stonať rozkošou. Celkovo je to video, ktoré si musí pozrieť každý, kto miluje gay porno s mladými, mladými a medveďmi twinkami, ktorí sa zapájajú do vášnivého sexu.