En moden blond bestemor utforsker seksualiteten sin med to velutstyrte menn. Hun starter med å kysse forførende og kjærtegne hver manns kropp før hun går ned på alle fire og rir ham hardt og raskt. Den eldre kvinnen blir med på moroa, bytter på å suge og ri på den store kuken hans mens hun også gleder seg med fingrene og tungen. Trekanten finner sted på et luksuriøst hotellrom, hvor den modne blonde bestemoren ikke kan unngå å bli tent av den intense nytelsen som venter henne. Når handlingen varmes opp, går den gamle damen opp og blir med på moroa, viser frem sin hårete fitte og gamle dame-figur. Med hvert støt stønner den modne kvinnen med glede og nyter tydelig hvert øyeblikk av det.