Tabubelagt sex mellem en stedmor og hendes stedsøster i en hot og forbudt video. Pigerne er begge erfarne i kunsten at trekanter, og de er ikke bange for at blive beskidte for kameraet. Moderen er en moden kvinde med store bryster, mens steddatteren har en lille, men fræk appetit på nydelse. De starter med sensuelle kys, udforsker hinandens kroppe og udforsker nye fornemmelser, der kan være ubehagelige for nogle mennesker. Derefter går de videre til mere intense aktiviteter, udforsker hver tomme af deres kroppe og skubber hinanden til nye højder af nydelse.