En fantastisk sykepleier i latekshansker og rød leppestiftsfetisj gir en sensuell massasje og bruker fingrene for å stimulere den følsomme huden hans. Etter hvert som økten utvikler seg, bytter hun til et mer muskuløst antrekk med latexhansker og rød leppestift som gjør henne enda varmere. Pasienten hennes koser seg tydeligvis mens hun erter ham med kroppen sin, bruker leppene og tungen for å bringe ham til randen av orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten fingrene hennes kjærtegner huden hans til måten leppene hennes beveger seg mot huden hans.