En lille og behåret teenagepige udforsker sin seksualitet med sin kæreste, hvilket fører til et lidenskabeligt blowjob og en dyb penetration i munden. Hun rider ham i cowgirl-stilling og stønner af fornøjelse, mens han banker hendes fisse. Hun rider ham hårdt bagfra, indtil han eksploderer i hele hendes ansigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, hendes krop vrider sig af fornøjelse til den måde, hans sperm drypper ned ad hendes kinder.