En fantastisk amatør udforsker en verden af anal nydelse ved forførende at sutte på en stor, hård pik, der allerede er i hendes mund. Som hun kommer tættere og tættere på orgasmen, kan hun ikke lade være med at blive tændt af fornemmelsen af at blive dybt penetreret. Hendes partner fortsætter derefter med at give hende det dybeste blowjob i hendes liv og tager hver tomme af hendes stramme røvhul med ham. Med hvert stød stønner hun af fornøjelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det.