To homoseksuelle drenge deltager i en varm massagesession med unge mænd. Scenen starter med, at de to mænd ligger på ryggen, nøgne og klar til at udforske hinandens kroppe. Som massagen skrider frem, tager den ældre mand sig tid til at udforske hver mands krop og give ham en sensuel massage, der får dem begge til at føle sig tilfredse og opfyldte. Han bruger forskellige teknikker til at stimulere hver mands muskler, hvilket får dem til at føle, at de virkelig er til stede i øjeblikket.